Investmentlösungen
Für den Einsatz innerhalb unserer Verwaltungsmandate und auch für Netzwerkpartner und Banken/Sparkassen haben wir eine Reihe von Sondervermögen aufgelegt. Die Bandbreite reicht hier von Equity-Long-Only über breit diversifizierte Mischfonds bis hin zu systematischen Handelsansätzen. Gerade der letzt genannte Teil stellt den Schwerpunkt innerhalb unserer Vermögensallokation für unsere Mandaten dar: die Suche nicht nur nach traditionellen Anlageklassen sondern nach modernen und niedrig korellierenden Alternativen, die beigemischt werden können. Gerne von externen Boutiquen, bei entsprechender Leistung natürlich auch aus eigenem Management.
amandea – SYSTEMATIC
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Alternative Investment Systematic Trend EUR
Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien. Er kann weiterhin auch in Renten, Geldmarktinstrumente sowie in börsennotierte Standard-Futures und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Bis zu 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Verantwortlicher Fondsmanager: Frank Seidel
Diversified Risk and Return
Mischfonds defensiv Welt
Mischfonds EUR defensiv – Global
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der global anlegende Mischfonds ohne Anlageschwerpunkt bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Berater der Strategie: Stefan Toetzke
Partnerfonds aus dem Netzwerk der amandea Vermögensverwaltung AG
Ars Vivendi Select
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Anlageziel ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Schwerpunkt auf europäische Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Schwerpunkt des Fonds sind Investments in mittelständische, börsennotierte Unternehmen, die in zukunftsträchtigen Märkten agieren und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen.
Berater der Strategie: Elmar Baur
Creating Alpha Fund – German Champions
Aktienfonds All Cap Deutschland
Aktien Deutschland
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen in Deutschland, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Deutschland halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.
Berater der Strategie: Peter Conzatti
Erba Invest
Mischfonds dynamisch Welt
Alternative Inv Sonstige
Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.
Berater der Strategie: Erwin Bauer
ICP Fonds – Alpha Aktien Aktiv
Aktienfonds All Cap Welt
Aktien Sonstige
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren.
Verantwortlicher Fondsmanager: Thomas Wukonigg
ICP Fonds – Global Star Select
Mischfonds flexibel Welt
Mischfonds EUR flexibel – Global
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Fonds sowie in Wertpapiere (z.B. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Fondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden.
Berater der Strategie: Hans Wechs